Koning Arthur heeft geen zoon en de ridders van de Ronde Tafel maken zich zorgen. Want wie moet er na hem koning worden? dan belooft Arthur zijn rijk aan degene die hem het zwevende schaakbord brengt. Zijn neef Walewein, ridder van de Ronde Tafel, neemt de uitdaging aan. Om het schaakbor te winnen moet Walewein eerst het dodelijke, magische Zwaard met de Twee Ringen veroveren, dat bestemd is voro de eerlijkste ridder ter wereld. Koning Amoraan wil het hem alleen geven in ruil voor de schone Isabele van Endi. Met hulp van de vos Roges probeert Walewein haar te bevrijden uit de Burcht met de Twaalf Poorten.