Au milieu des années 60, dans une ville balnéaire, une succession de meurtres atroces met la police en effervescence. Sada, un jeune enquêteur en charge de cette affaire criminelle, est complètement obsédé par le « meurtrier démembreur ». Il placarde partout dans la ville des portraits du criminel, une femme qui l'obsède car elle lui rappelle sa mère, et qu'il poursuit sans cesse mais qui parvient toujours à lui échapper. Lorsque le corps d'une geisha est retrouvé, de nouvelles pistes apparaissent et Sada poursuit son enquête avec acharnement au grand amusement de ces collègues qui le prennent pour un dingue. En effet, Sada nourrit une curieuse obsession pour la lune qui est alors au cœur de toutes les discussions car la mission Apollo est sur le point d aboutir. Sada est un personnage très troublé, et cela s explique aussi par la large cicatrice qu'il a sur le front. Suite à un accident, il a été gravement touché à la tête et un fragment de métal reste profondément enfouit dans son cerveau, entrainant des pertes de mémoires et des hallucinations. Ce corps étranger provoque des crises de douleur aigüe qui lui évoque la lune de Méliès transpercée par un obus et dont il ressort totalement désorienté. Au fil de la lecture, on découvre que l accident dont a été victime Sada n'était autre qu une tentative d assassinat. Ses collègues semblent comploter contre lui mais Sada ne sait plus qui croire, il est de plus en plus confus et se demande si la fugitive existe réellement et si ce n est pas sa propre ombre qu il poursuit incessamment. Mais Sada est-il vraiment fou ?

Alors que sa traque de la meurtrière Kiwako est dans l’impasse, Sata reçoit un appel de Tamayama, le mystérieux indic. Kiwako lui aurait dérobé un objet il souhaite donc aider Sata dans son enquête.L’inspecteur va devoir se plonger dans les méandres de sa mémoire déjà gravement troublée pour assembler les pièces du puzzle. Il finit par découvrir une note rédigée par l’inspecteur Komatsu avant sa mort, où il accuse de meurtre, preuve à l’appui, trois policiers corrompus. Sata pourra-t-il trouver le fin mot de l’histoire avant de sombrer définitivement dans la folie ?

Traqué, Sata pense enfin pouvoir rassembler les pièces du puzzle. Cependant, le monde entier semble s’écrouler autour de lui à mesure que sa fuite s’accélère. Son esprit malade a de plus en plus de mal à distinguer la réalité du délire tandis qu’il s’enfonce toujours plus avant dans des mirages afin de rejoindre Kiwako Komiyama.