Kera jadian yang disangka sudah pupus ratusan tahun dahulu tiba-tiba muncul dan membuat huru-hara di perkarangan istana negeri Malakka. Peristiwa menggemparkan itu telah mencetuskan permulaan kepada sebuah riwayat yang lebih hebat dan dahsyat.

Atas titah sultan Malakkia, Kara dan Omar pun memulakan kembara ke utara. Perjalanan yang panjang itu mereka berdua terpaksa tempuhi demi menjunjung amanah yang diberi tanpa mengetahui liku dan ranjau yang sedang menanti.