Manhattan, 1936. Nella New York della Grande Depressione, cresce un ragazzino inquieto di nome Jerry Drake. Fa da portafortuna per il gigantesco "Treno" Kovalsky, il più grande dei pugili da strada dell'epoca. Ed è pericolosamente affascinato dal gangster Frankie "Messacantata" Nigro, del quale è il pupillo. Anche Jerry diventerà un "bravo ragazzo" come lui?