Свет и Тьма – игрушки в его руках. Способности – запредельны для Великих. А еще он – беспомощный ребенок-аутист. Не нужный никому, опасный для Инквизиции, преследуемый тварями Сумрака. Единственная надежда – педагог Дмитрий Дреер и его невольные союзники. Твердо уверенные: высшая гармония мировых сил не стоит слезинки малыша. События разворачиваются через 10 лет после "Школьного надзора".