Pelle’nin babasi sanatci olarak buyuk basari kazandiktan sonra evden uzak durmaya baslar. Tablolarini ve totemlerini ilk kez sergiledigi galeride “Mavi Kurtlar” adindaki tablosuyla cok ilgilenen sarisin, genc ve guzel bir kizla biraz ilginc bir konusma yapmasi merak uyandirir cevresinde. Prof da cok kizgindir. Teyzesi sokagin ortasinda bir grup genc tarafindan kaldirima dusurulmustur. Yasli kadinin kurk paltosunu da kullanilmayacak duruma getiren genclerin imzasi “Mavi Kurtlar”dir. Bunun uzerine Pelle ve Prof kendilerini yeni bir olayin izini surerken bulurlar. Ama bu kez pesine dustuklerinin kim oldugunu anladiklarinda kimin yaninda, kimin karsisinda yer alacaklarina karar vermeleri o kadar kolay degildir. Yine de Prof’un meraki ve Pelle’nin babasinin aciklanamaz davranislari onlari Oslo’dan Kopenhag’a uzanan bir izin pesine dusurur.