Sadrži: Mornar na vodama sudbine ; Usnuli grad ; Dok se bogovi smiju ; Raspjevana citadela Drugi nastavak sage o jednom od najslavnijih likova legendarnog pisca Michaela Moorcocka o Elricu Melniboneu mladom, melankoličnom i radoznalom caru, nasljedniku prijestolja Melnibonea. U novim pustolovinama Elric i dalje luta Mlađim Kraljevstvima u bijegu pred vlastitim demonima. U tim lutanjima Elric upoznaje svog nadalje vjernog pratitelja i prijatelja Mjesomrka, te postaje poznat pod novim nadimkom "ženoubojica".