“Mak Uda kenal tak dengan budak lelaki bernama Ajin?” tanya Khairil. “Dulu, masa kamu kecil dan selalu datang ke mari, kamu selalu bercerita tentang kawan kamu bernama Ajin,” beritahu Mak Uda Siah. “Pada mulanya kami ingat memang betullah kamu ada kawan bernama Ajin. Tapi lepas tu baru kami sedar, Ajin ni rupa-rupanya kawan khayalan kamu saja,” sampuk Pak Uda Hamdan. “Kami selalu nampak kamu bercakap seorang diri dan membahasakan orang yang kamu berlawan cakap tu sebagai Ajin. Tapi bila kamu dah semakin besar, kamu pun berhenti bercakap seorang diri,” ujar Mak Uda Siah. Khairil berasa pelik kerana dia juga terasa seperti pernah bertemu dengan Ajin sebelum ini. Benarkah Ajin ini hanyalah rakan khayalannya? Setelah sepuluh tahun merantau ke Australia, Khairil pulang ke kampung halamannya kerana ibunya, Mak Hajah Munah sakit. Sewaktu menjaga ibunya, Khairil sering mengalami kejadian aneh. Malah, pak ciknya memberitahu ibunya sering hilang dari rumah, tetapi muncul semula beberapa hari kemudian, sedangkan ibunya sedang sakit dan tidak mampu bergerak. Terdengar juga cerita-cerita jahat yang menuduh ibunya mengamalkan ilmu hitam dan dia tidak boleh mati selagi ilmu itu tidak diturunkan kepada pewaris seterusnya. Khairil juga sering bertemu dengan seorang budak lelaki bernama Ajin di kawasan rumahnya dan Ajin mendesak Khairil agar mencabut nyawa ibunya. Khairul menjadi bingung, dan ada masanya dia tidak dapat membezakan antara realiti dan khayalan. Siapakah Ajin? Apa kaitan Ajin dengan perlakuan pelik ibu Khairil? Dan benarkah Mak Hajah Munah mengamalkan ilmu hitam? Dalam kes ini, Darina menjumpai sesuatu yang memeranjatkan!