På universitetet i Meep gjør professor Barlow seg klar til å forske på sitt nyeste objekt, en ekte, naturlig ulvhedin. Henrik går motvillig med på å bli undersøkt, men innser fort at han må gjøre noe for professorens andre forskningsobjekter, en flokk varulver i ferd med å dø av vanstell. Men så dukker en mørk hemmelighet fra fortiden opp, og ting begynner å gå galt. Fryktelig galt. Julie må flykte inn i regnskogen blant kjempeslanger og tigre, og Henrik ender opp bak gitteret med alle varulvene. En science fiction-fortelling om to kidnappede ungdommer, en gal professor og en flokk vanskjøttede varulver.