Henrik og Emma kommer til en verden der magiske krefter dirrer i luften, varulver herjer, ulvhedinene har makten og en svindler av en trollmann utnytter folk i nød. Alle frykter den dagen da de to månene som henger på himmelen blir til tre. Da vil varulvene for alvor overta verden, og ondskapen endelig slippe løs.

Emma drar ut på leting etter faren sin som hun tror befinner seg i en annen verden, i landet Sundria. For å komme dit må hun passere den farlige Tåkemyra, der det fryktede mosefolket bor. Emma føler seg sikker på at trolldomskreftene hun har vil beskytte henne, og trosser alle advarsler. Dette skal vise seg å være en dumdristig avgjørelse. Mosefolket har nemlig voldsomme magiske krefter, og ingen mennesker har kommet tilbake derfra i live

Emma og Henrik havner denne gangen på usakenes Daudaborg der den grusomme isheksa Fimlia regjerer. Fimlia har en grusom plan som hun gjør alt for å gjennomføre. Hun vil at Emma skal gifte seg med den motbydelige sønnen hennes, Fimpur, og avle en uovervinnelig arving. Vil Emma, Henrik og de andre fangene klare å komme seg unna før bryllupet?

På universitetet i Meep gjør professor Barlow seg klar til å forske på sitt nyeste objekt, en ekte, naturlig ulvhedin. Henrik går motvillig med på å bli undersøkt, men innser fort at han må gjøre noe for professorens andre forskningsobjekter, en flokk varulver i ferd med å dø av vanstell. Men så dukker en mørk hemmelighet fra fortiden opp, og ting begynner å gå galt. Fryktelig galt. Julie må flykte inn i regnskogen blant kjempeslanger og tigre, og Henrik ender opp bak gitteret med alle varulvene. En science fiction-fortelling om to kidnappede ungdommer, en gal professor og en flokk vanskjøttede varulver.

Julie er hamskifter. Hun kan forvandle seg til en svart panter, og hun vil reise til andre verdener hvor det er flere som henne. Og hun vil ha med seg Henrik. Men han har bestemt seg for aldri å bruke evnen sin som ulvehybrid mer. Julie kan ikke godta det. Så hun åpner en portal og legger ut på enda en reise, hun er klar over hvor farlig det er, og hun vet at hvis hun fortsetter å reise vil hun en dag ikke komme tilbake igjen. Men hun vet ikke at det er DENNE reisen som blir hennes siste. Og når hun er borte må Henrik gjøre et umulig valg. Han er den eneste som vet hvor hun dro, og han risikerer sitt eget liv hvis han følger etter henne. To ungdommer, manipulerende alver, enfoldige riddere, sårbare enhjørninger og livsfarlige hamskiftere – en spennende, actionfylt og hakket voldsommere fantasy enn tidligere fra Sissel Chipman.