Henrik og Emma kommer til en verden der magiske krefter dirrer i luften, varulver herjer, ulvhedinene har makten og en svindler av en trollmann utnytter folk i nød. Alle frykter den dagen da de to månene som henger på himmelen blir til tre. Da vil varulvene for alvor overta verden, og ondskapen endelig slippe løs.
