Henrik og Emma kommer til en verden der magiske krefter dirrer i luften, varulver herjer, ulvhedinene har makten og en svindler av en trollmann utnytter folk i nød. Alle frykter den dagen da de to månene som henger på himmelen blir til tre. Da vil varulvene for alvor overta verden, og ondskapen endelig slippe løs.

Emma drar ut på leting etter faren sin som hun tror befinner seg i en annen verden, i landet Sundria. For å komme dit må hun passere den farlige Tåkemyra, der det fryktede mosefolket bor. Emma føler seg sikker på at trolldomskreftene hun har vil beskytte henne, og trosser alle advarsler. Dette skal vise seg å være en dumdristig avgjørelse. Mosefolket har nemlig voldsomme magiske krefter, og ingen mennesker har kommet tilbake derfra i live

Emma og Henrik havner denne gangen på usakenes Daudaborg der den grusomme isheksa Fimlia regjerer. Fimlia har en grusom plan som hun gjør alt for å gjennomføre. Hun vil at Emma skal gifte seg med den motbydelige sønnen hennes, Fimpur, og avle en uovervinnelig arving. Vil Emma, Henrik og de andre fangene klare å komme seg unna før bryllupet?