Prester John, hjältekungen i det väldiga riket Osten Ard, är död. Han har efterträtts av sin äldste son, prins Elias. Men Elias står helt under sin rådgivare Pryrates onda inflytande och ingår ett förbund med de hämndlystna nornerna. För att försegla förbundet låter Pryrates och Elias fängsla rikets yngre prins, Josua, som ska offras åt nornerna. Men den vise doktor Morgenes och hans lärling, kökspojken Simon, lyckas rädda prins Josua som flyr för sitt liv till bergfästet Naglimund. Så dör Morgenes och Simon måste i sin tur fly; hans mål är att förena sig med Josua. Simon har växt upp i det labyrintiska slottet Hayholt. Nu är han ensam, utkastad i en skrämmande vildmark. Framför honom ligger den mystiska urskogen Aldheorte, som kallas för världens hjärta; bakom honom närmar sig kung Elias soldater. Simon Pilgrim är berättelsen om Simons flykt och om hur han gradvis vaknar till insikt om den roll som ödet bestämt åt honom i kampen mot den vaknande ondska som hotar hans värld.