I många, långa år har Prester John härskat från sin tron av drakben i slottet Hayholt. Under hans styre har Osten Ard upplevt en era av fred och välstånd. Nu är Prester John döende, mellan hans båda söner råder fiendskap - och vid Osten Ards gränser lurar en uråldrig ondska, beredd att med magisk kraft och mäktiga vapen anfalla riket. En gång tillhörde Osten Ard sithierna, och deras odöde härskare planerar att återta riket. Och han avser att segra inte genom vapenmakt, utan förräderi - genom att träda i förbund med den ene av Prester Johns söner. I slottet Hayholt blir kökspojken Simon lärling åt magikern Morgenes. För Simon är det en chans att slippa sina tråkiga sysslor och i stället få lyssna till Morgenes berättelser om forna tiders hjältar, stordåd och bataljer. Men vad Simon inte vet är att Morgenes tillhör Skriftrullens förbund, en liten, maktlös grupp människor som ensamma inser vilka oerhörda faror som hotar Osten Ard. Och när Prester John dör tvingas de förbundna och Simon ut på en lång, farofylld färd, vars syfte är att rädda Osten Ard undan förödelse.