Під час другого чаклунського іспиту на групу Аґатти зненацька напали крислаті — загадкові чаклуни, які застосовують заборонену магію. Одного з учнів, Юіні, вони перетворили на жахливого звіра. І схоже, мають якісь значно лиховісніші плани… Коко, Тетія й учитель Кіфлі намагаються врятувати друзів, однак потрапляють у підземелля, де колись мешкав таємничий і ненависний до чаклунів народ Ромонон. Кіфлі тяжко поранено, Коко й Тетія у відчаї. Що чекає на наших героїв? Вибір між тим, що ти хочеш насправді, а що ні; на що ти здатен — і що тобі не до снаги.