U Caldwellu, u državi New York, pod okriljem noći vodi se nemilosrdna borba za prevlast između vampira i njihovih ubojica. Postoji tajna družba braće kojoj nema ravnih – šest vampirskih ratnika, zaštitnika svoje vrste. Opsjednut opakom zvijeri, Rhage je najopasniji član Bratstva... U Bratstvu je Rhage vampir s najvećim apetitima. Najbolji je borac i najnezasitniji ljubavnik – jer u njemu gori nemilosrdna kletva koju je na njega bacila Čuvardjeva. U vlasti svoje mračne strane, Rhage živi u strahu od trenutaka u kojima se njegov unutarnji zmaj oslobađa i pretvara ga u prijetnju za sve koji se nađu u njegovoj blizini. Nema nade za spas sve dok u njegov život ne uđe Mary Luce…